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中信建投:给予金斯瑞生物科技博鱼手机版app

发布时间:2022-03-03 21:27    浏览次数 :

  中信建投601066)3月1日发布公告。我们认为,金斯瑞生物科技内部拥有良好的管理机制、人才激励机制及孵化机制,已成功孵化多多项全球领先业务。此外,伴随CGT行业高速发展,公司多项业务受益,产能加速释放,未来几年业绩有望实现高速增长。考虑到金斯瑞生物科技四大业务板块估值方式差异较大,我们采用分部估值法。生命科学CO业务(基因合成、目录产品、寡核苷酸、蛋白及多肽)受益于下游需求快速增长,且公司部分产品具有高壁垒、增速快的特点,给予50倍PE估值。蓬勃生物是基因细胞治疗CDMO的龙头公司,公司技术及产能准备充分,预计将受益于未来几年需求快速增长,对标可比公司给予30倍PS估值。工业酶对标可比公司给予5倍PS。传奇生物采用DCF估值。预计2021-2023年公司总收入分别为5.02亿美元、8.55亿美元、12.16亿美元,对应增速分别为31.9%、70.2%、42.2%。预计2022年公司合理市值约为1082.0亿港元,对应目标价为51.60港元,维持“买入”评级。

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